Sursă: Zf.ro
Raiffeisen Bank a plasat cu succes o nouă emisiune de euroobligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, în valoare de 600 milioane euro. Evenimentul are o maturitate de 6,4 ani și a fost subscris la un cupon fix de 4,62% pe an pentru primii 5,4 ani, respectiv până în ianuarie 2032.
Citește și: Nou soi de cartof dulce testat la Dăbuleni, cu potențial de 45.000 euro pe hectar
Romulus Mircea, Director Trezorerie, afirmă că această emisiune depășește pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni pe piețele locale și internaționale în ultimii șase ani, consolidând capacitatea Raiffeisen Bank de a finanța economia românească și de a susține proiectele clienților pe termen lung.
Ce înseamnă această emisiune pentru economia României?
Participarea a peste 90 de investitori instituționali internaționali, precum fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH, confirmă atractivitatea bancii în rândul investitorilor globali. Aceștia continuă să vadă oportunități solide în România și să aprecieze perspectivele de dezvoltare ale economiei locale.
- Emisiunea a fost evaluată de agenția de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treaptă peste rating-ul suveran al României (Baa3).
- Obligațiunile urmează să fie incluse în fondurile proprii și datoriile eligibile ale băncii.
- Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International, în calitate de coordonatori principali globali.
- Obligațiunile vor fi listate pe bursa de valori din Luxembourg.
Ce impact are această tranzacție asupra pieței financiare din România?
Rezultatul acestei emisiuni confirmă poziția de lider a Raiffeisen Bank pe piața de capital și arată încrederea investitorilor în economia românească. În plus, această acțiune contribuie la creșterea sustenabilă și la stabilitatea financiară a țării, fiind un exemplu de succes pentru alte instituții financiare din regiune.
Pe termen lung, această plasare de obligațiuni întărește relațiile cu investitorii internaționali și sprijină proiectele de dezvoltare ale băncii în România, în contextul unei piețe de capital în continuă evoluție.